秋在死去的母亲口中找到一首手球歌的歌词，从而开始了他的旅程。他请教了校长和僧人。秋在途中想起了有关母亲的往事。他居住的地方有个叫千代女的妓女，每当他想接近她时，母亲都会严厉斥责他。听人说千代女曾与父亲有染，被愤怒的母亲拘禁了近十年。一天，秋遇到一位美丽的手球少女，在追赶她时进入了一间密室。这间屋子里有妖怪，有大大小小的手球在飞，还有只剩了脑袋的母亲。不知什麽时候变成了秋的葬礼。原来是个梦。秋还在继续他的旅行。