传说，这个世界由人界、魔界、兽人界组成，而依据传说，三千年每三千年会出现「超神」，超神将统一这三界，创造永恒的国家。醉心于「超神传说」的兽人「天邪鬼」徘徊人间数百年，寻找「超神」，希望能看到不同于现状的美丽新世界，直到他找到在日本横滨的普通学生「南云辰夫」与其女友「伊藤明美」。然而，随著事件的发生，天邪鬼逐渐了解「超神传说」的真实面貌。