布兰登·奥马利抵达墨西哥老情人贝尔·布雷肯里奇的家，发现她已经嫁给一个酗酒者，准备驱赶牛到德克萨斯州。紧随其后的是执法人员达纳·斯特里布林，他有个私人原因要把奥马利带回他的管辖区。两人都加入了布雷肯里奇和他的妻子一起驱赶牛。当他们接近德克萨斯时，紧张局势升级，尤其是因为斯特里布林开始追求贝尔，而奥马利对她的女儿米西越来越着迷。