1936年夏，爵士乐手波多野四郎（风间杜夫 饰）带着新婚妻子玛丽亚（松坂庆子 饰）来到大都会上海。四郎谎称次日转船前往法国，实则希望留在上海学习爵士乐。二人投奔四郎在上海的好友——小号乐手松本亘（宇崎竜童 饰），却卷入一场爱情纷争之中。为了帮助松本及其爱人林丽珠（志穗美悦子 饰），夫妇俩决心留在圣路易斯夜总会演出赚钱。松本和波多野的演奏精湛，玛丽亚和林丽珠的歌喉舞姿又倾倒无数观众。在上海的这一年时间，他们结交了众多热爱爵士乐的好朋友，松本也终于和林丽珠喜结连理。然而就在1937年，战火终于在这片充满欢乐的土地上点燃。两对情侣及其好友们将面对各自的坎坷命运……