从小在罪犯和穷人聚集的黑肉城长大的利诺与同居一室的骷髅头好友文斯以及懦弱的白痴威利混沌度日。直到一天，利诺在街头偶遇一见钟情的美少女露娜，结果发生交通事故，从此产生幻觉，看到人群中混杂着奇怪的生物，更遭到神秘黑衣集团和武装警察的追杀。利诺和文斯在威利的引导下躲藏在帮派林立的贫民窟中，后与露娜意外重逢，陷入残酷的陷阱...