特工严冬（赵文卓 饰）本性善良，嫉恶如仇，却因为过于刚烈的性格而在一次行动之中酿成了惨剧，因此被降职调往偏远小国拉塞维亚。在那里，他见到了久违的挚友洪为国（王合喜 饰），更是意外的发现了国际头号通缉犯三岛次郎（连凯 饰）。在两人天衣无缝的配合之下，严冬和洪为国成功的擒拿了三岛次郎，但他们的功绩却被总统抢走了。