1938年，在亚历山大港，年轻的英国校长兼诗人达利通过英国领事馆官员Pursewalden与科普特银行家美丽而神秘的妻子Justine交上了朋友。他观察了她的内心，偶然发现她参与了一场反对英国人的阴谋，旨在武装巴勒斯坦的犹太地下组织。阴谋最终失败，贾丝汀被送进监狱，达利决定返回英国。