路易丝（Elina Löwensohn饰）是一位魔术师的助手和情人。当有一天这个魔术师失在烟幕中…再也没有出现过。路易丝被无尽的悲痛所摧毁，被送往精神病院。他们关系的结果是一个看不见的孩子。路易丝叫他天使。男孩长大后爱上了失明的玛德琳（弗勒·格弗里尔饰）。很快他们就形影不离了。当一个女孩接受手术并恢复视力时，一切都会改变。。。这幅微妙的童话图像展示了一个充满对另类和拒绝恐惧的世界里非同寻常的爱情故事。