这是一部男同性恋电影。Cliff 自小在平静而沉闷的郊外长大，所以没甚么机会发展他越来越厉害的同性恋倾向，在他18岁生日，他12岁的妹妹送他一瓶屏伏特加酒和性知识指南，鼓励他去干第一次。Cliff去了城市的红灯区，偶然机会下，他认识了一个男骗子Butch，被他性感的外表吸引，他和Butch一齐行骗，开始吸毒，还纹了一个和Butch纹身差不多的图案……