格兰姆斯是一个不道德的烟囱清洁工，偶尔喜欢偷窃客户的贵重物品。有一天，他在即将被抓的时候，嫁祸给了他的年轻学徒汤姆。汤姆逃跑后跳进了一条河里，他没有被淹死，而是变成了一个神秘的水生生物。他毫不费力地游泳和呼吸，发现了一个多姿多彩的水下世界，这里充满了残忍而又善良的生物。