梅根·戴维斯(Barbara Stanwyck)跟随未婚夫前往中国传教。在一次军事冲突中，两人为帮助一群孤儿躲避战火误入军事禁区，被温文尔雅的颜将军(Nils Asther)拘留。颜对梅根一见钟情，梅根亦为这个东方人的魅力所折服。当所有人背叛颜的时候，梅根毅然留在他的身边。然而颜认为梅根此举的初衷更多的是为了救助自己的未婚夫，高傲的他饮下毒茶后身亡。