以《带孩子的狼》等作品而闻名的剧作家小池一夫的原作和画家叶精作创作的面向青年的剧作《魔物语》动画化。小池一夫自己也担任过本动画版的总导演，成为了话题。希望为老大报仇的流氓肝川胆平，会照顾在雨中受伤的美女贝蒂。喜欢贝蒂的胆平，她的真面目是魔界的魔女，是为了寻找姐姐的敌人而来到人间的。两人越过人类和魔女的藩篱结婚，但魔界不允许。