弗朗西斯和布莱克-福尔斯是一对连体婴儿，他们住在一家破旧旅馆的一个整洁的小房间里。虽然共享一些器官，但布雷克总是身体健康，而弗朗西斯则体弱多病。一位年轻女士闯入了他们的世界，颠覆了他们的世界。她与布雷克发生了关系，并说服两人参加万圣节派对，在那里他们可以穿上戏服冒充自己。最后，弗朗西斯真的病倒了，他们不得不分开。随后，他们面临着因分离而带来的身体和精神上的双重压力。