资深导演大林宣彦以这部电影为他关于故乡尾道的第二个三部曲画上了句号，故事讲述了一名年轻男孩与一位古怪老人的关系逐渐发展的过程。五年级学生裕太（厚木拓郎饰）是一个典型的城市孩子，本来期待着度过一个阅读漫画和玩电子游戏的暑假。然而，他却被送到了濑户内海的祖父母家。裕太的父母解释说，祖父最近的行为有些怪异——他吃了供奉在家族神龛上的供品，甚至曾试图带领葬礼上的参会者做一场充满活力的广播体操。由于父母工作繁忙，姐姐（佐野奈奈饰）又在为大学入学考试复习，裕太被要求照顾祖父。老爷子带着裕太游览尾道，一路上他给孙子讲述了这座城市70年的历史。在旅途中，祖父不断在过去与现在之间徘徊，越来越难以分辨二者的界限。