这次，傅满洲和他的手下绑架了著名科学家的女儿，并将她们带到他偏远的岛屿总部。傅满洲没有索要赎金，而是要求这些父亲帮助他制造死亡射线，他打算用它统治世界。但傅满洲的死对头、苏格兰场的奈兰德·史密斯决心不让这种事情发生。