失去爱人的音乐家独自在沙漠中旅行，他用手风琴演奏的美妙音乐惹得小动物们一路相随。音乐家在沙漠腹地的一片废墟中休息，他将红色斗篷做成人的形状，为小动物奉献了一场精彩的双人舞。正当动物们看得津津有味之时，一只凶猛的狮子打断了音乐家的演出。不懂欣赏音乐的狮子最终将瑟瑟发抖的音乐家连同手风琴一起吞进肚子里。