可怕而奸诈的潘德拉贡（Pendragon）计划通过让国王退位并娶他可爱的女儿来获得康沃尔（Cornwall ）的王位。 为了帮助他，他的城堡里有可怕的女巫和几乎无法阻挡的巫术。 一个在他控制下的巨人绑架了公主，但在与她一起回家的路上，巨人遇到了杀死他的农夫小伙子杰克（Jack）。 但这仅仅是个开始。