年轻的Folcacchio和Guffardo必须带大使馆去沃尔泰拉主教那里，在旅途中，这两个男孩遇到了美丽的Gemmata。这个女人是个嫁给尼古拉斯的贫农。Folcacchio和Guffardo为了与女孩共度一夜，假装是可以把人变成野兽的魔术师。