被视为恶魔的人鱼姐妹们弄沉了王子的船，但其中一个小美人鱼却救下了英俊的王子。小美人鱼上岸后找到女巫，用头发交换了双腿。一位出访的公主在海边先发现了王子并假装是自己救了王子。公主之后见到了小美人鱼并把她当做好友一直带在身边。王子一直没有认出小美人鱼，王子在后来的决斗中被杀，小美人鱼愿意献出一切交换王子的生命……