巴兰（Cagdas Bozkurt 饰）的父母曾经率领库尔德人反抗土耳其政府，却因为内部出现了叛徒而被害身亡。沦为孤儿的巴兰被送到了德国汉堡，在那里，他度过了他非常灰暗的童年时代，按照协议所规定，到了16岁那一年，巴兰将失去在德国的居留权，被遣送回土耳其，而他留下来的唯一途径，似乎只有在这里结婚。可是婚姻，对于巴兰来说，是一件多么虚无缥缈的事情啊。 　　在街头，巴兰邂逅了名为切尔诺（Leroy Delmar 饰）的男孩，他和巴兰一样，面临着居留权被取消的困境。切尔诺生活在德国社会的底层，靠着贩卖毒品为生，尽管切尔诺和巴兰是两个八竿子达不到一起的人，但他们还是渐渐的相互靠近。