一团乌云横扫全国，杀死动物和植物，使河流干涸。当云到达Fantaghiro的王国时，她遇到了王子Parsel，他跟着云去拿回他被偷的城堡。在她的城堡也消失后，Fantaghiro和Parsel一起踏上了寻找她的家、她的人、她的家人和她的爱的旅程。