三流音乐导演刘一韩（金来沅饰）毕业于美国曼哈顿音乐学院，却只是虚张声势且俗不可耐，把大投资的音乐剧搞砸，只能做一些儿童音乐剧维生。他不肯承认自己实力不足，更对批评视而不见，为了实现人生逆转，决定赌上一切参加一个规模巨大的歌舞剧的海选。此时他却遇见了一个优胜率0%，怎么看都毫无胜算的少年英光（池大韩饰），奇妙的是他们竟变成搭档，两人在相互交流理解的过程当中开始一起追求原本不可能实现的梦想。