这是一个被群山田野所环绕的19世纪的梦幻小镇。清晨时分，教堂的钟声响起，老爷车行驶在曲折盘旋的石子路上，人们醒来或走或跳，呼吸着清晨新鲜的空气。在路的尽头，有一栋拥有悠久历史的大房子。房子的窗户打开，从阁楼那里传来了机器振动的咔咔声。一位老爷爷正坐在古老的放映机前观看旧时的影响，突然间机器停止，他只得停下来走到厨房里。老人名叫弗朗西斯（Tim Everett 配音），他一直在尝试发明可以做出活动影像并且配有声音和色彩的摄像机，虽然妻子伊丽莎白（Melanie O'Connell 配音）百般宽慰，但是弗朗西斯却无法从一次次失败中振作。