在星际飞船航海者号从三角洲象限返回十年后，联邦陷入了危机。该联合会的二锂晶体（用于超光速旅行的燃料的主要催化剂）的主要供应商正在消失。空间和时间围绕着几颗行星折叠，将它们与外界隔绝开来。这种现象是不自然的——某人或某事导致它发生。制止这种情况的需要需要采取严厉的措施，其中一些措施超出了联合会的正常管辖范围。