本部纪录短片用诗意的镜头记录下了一群生活在大理的人的故事。1996年，导演第一次来到这片迷人的土地。MCA是中国客栈文化的一个开端，大理则是世界各地背包客的一个圣地。“一水绕苍山，苍山抱古城”的苍山和洱海，都深深吸引了他。而更让他着迷的是这里形形色色的人群，乡土文化研究者叶永青、知名画家韩湘宁校长、舞蹈艺术家杨丽萍、创办鸟吧的容洁以及众多知名或不知名的人士。这群“生活在别处”的人们，正在以其独特的生活方式，向我们讲述着各自生活背后的故事。