东汉末年，朝政腐败、民不聊生。太平道首领张角组织领导了"黄巾起义"。汉家王朝危在旦夕。涿县刘备、关羽、张飞为恢复汉室杜稷，在楼园结为兄弟，广招贤士，组织队伍。心怀野心的西凉刺史董卓乘机作乱，率大军进京，将吕布收为义子，权倾朝野，废少帝，立陈留王为献帝，从此，挟天子以令诸侯。曹操行刺董卓未遂，逃出京城，会合各路诸侯兴兵讨董，刘备参与是役，桃园三兄弟在虎牢关三战吕布。司徒王允欣赏品布骁勇、善战，即巧施美人计，利用貂婵离间董卓和吕布父子间的关系，致使吕布将董卓刺死在凤仪亭前。董卓死后，吕布和王允争权，到处树敌，最终王允被董卓部下李傕、郭汜杀死在宫中；而吕布则被自己的亲信吊死于白门楼。曹操消灭董卓、吕布后，自封为相，左右朝纲。献帝写血诏由董承交与刘备，要是备肃奸除暴，重整汉室，以正朝纲。刘备虽深受曹操重用，但对曹操的阴险、多疑、善变心存顾忌，亦想脱身京城，即向曹操请兵倒徐州捉拿袁绍。刘备刚刚出发，曹操突然反悔，密令徐州车胄截杀刘备，事发车胄被关羽所杀。曹操大怒，率20万大军进军徐州。刘备败北，投奔了袁绍。曹操兵伐下邳，关羽被困土山。为保护刘备家眷和确保以后的建国大计，关羽违心地投顺于曹操麾下。关羽在白马坡前斩颜良诛文醜，为曹营立下了战功。曹操奏知献帝，封关羽为汉寿亭侯。关羽得知刘备在袁绍处，立即持印封金，保护二位皇嫂离开许昌，过五关斩六将。最后，未免园三兄弟终于在古城相会，共谋建立蜀国之大计。