克莉莎是叶慈族之女，她们是居住于苔原一带的游牧民族。为了救生病的母亲，克莉莎遵循巫师的指示，往北方的土地寻找她在梦中所见到的红熊。同时，联邦军的弗拉迪米尔大尉和猎人巴札克也侵入森林，想要猎捕红熊。照理来说，人类无法听到红熊的声音。然而，千里迢迢赶到的克莉莎，却在森林里听见了红熊的声音…