Tại Okinawa, Shun đã gặp Mio - cậu học sinh mồ côi, trầm lặng, luôn ngồi hướng mình về phía biển đến khi trời tối mịch. Anh nhà văn Shun không kiềm lòng được muốn thân thiết hơn với cậu, nhưng khi mối quan hệ của cả hai sắp sửa tiến đến bước ngoặc thì Mio chuyển đi nơi khác. Lâu thật lâu sau, người đi biền biệt ba năm bỗng quay trở lại, còn đột nhiên thổ lộ tình cảm với mình khiến Shun chưa thể nào chấp nhận được. Mọi chuyện sẽ tiến triển ra sao, liệu họ có thể đến với nhau bất chấp những rào cản trong tình yêu không?