Jing Zhou işgali sırasında, güçlü Genaral Guan Yu, Wu Ordusu'nun generali Pan Zhang tarafından öldürülür ve onun Yeşil Ejderha Hilal Kılıcı'nı alır. General Guan Yu'nun oğlu genç general Guan Xing, savaştan sağ çıkmayı başarır. Babasının intikamını ve ona miras bırakacağı efsanevi silah olan Yeşil Ejderha Hilal Kılıcı'nı almaya yemin eder. Tüm gücüyle çalışır ve iki yıl sonra Wu Ordusu'na saldırmayı planlar. Guan Xing'i genç generallerden oluşan küçük bir takımın lideri olarak görevlendirdi. Görevleri Wu Ordusu'nun Yiling Kalesi'ni yok etmektir. Guan Xing kendini tehlikeye atarken, Wu Ordusu'nun onların planını keşfettiğini ve olasılıkları kendi lehlerine çevirdiğini fark eder. Sonunda Guan Xing, babasının katili Pan Zhang ile karşılaşır ve kalade amansız bir savaş başlar. Peki sonunda Yeşil Ejderha Hilal Kılıcı'nı kim alacak?