Grunt adında kötü kalpli bir trol, Scorch adlı güçlü bir ejderhayı da yanına çekerek trol krallığını ele geçirmek için hain bir plan yapar. Sonunda kralı esir almayı da başarırlar. Ülkeyi kurtarabilmek için Yaprak (Leaf) adında küçük bir trol ve birkaç arkadaşı büyük bir maceraya atılır, Yaprak böylece kralın kızı olan prensesin kalbini çalmak için bir fırsat bulacaktır.