Bir cadı kardeşlerini kuğuya dönüştürdüğünde, genç bir prenses onları eski haline döndürmenin bir yolunu bulmalıdır. Dul kral, kötü bir saatte, ormanda avlanırken yaşlı bir büyücü kadınla tanışır ve onu kurnazlıkla yine bir büyücü olan kızıyla evlendirir. Kralın alti oğlu, prens kardeşler, üvey anne kuğuya dönüşür. Ablaları Eliza olanları görünce kaçmak için ormana kaçtı. Kötü büyücü kraliçenin büyücülüğünü yok etmek için, kardeşleri için sessizce ısırgan otlarından zincir posta gömlekleri örüyor - yılda bir gömlek. Eliza kardeşlerini kurtarmak için kendisine âşık olan genç ve güzeller güzeli kralla karşılaştığında ya da hain cadı onu büyücülükle suçladığında bile konuşmaya cesaret edemiyor ve yangınla tehdit ediliyor.