Hwan-Hee (Yoo Seung-Ho) Joseon Krallığı'nın en çok aranan büyücülerinden biridir. Gwi Mon adında Mançuryalı bir büyücü yüzünden zor bir çocukluk geçirmiştir. Cheong Myung (Go Ara) ise Joseon Krallığı'nda bir prensestir. Bir prens ile evlenmek üzere Mançurya Krallığı'na doğru yola çıkmıştır. Bu evliliğe gönlü olmasa da ailesinden dolayı başka bir çaresi yoktur. Kafile yolda durduğu sırada Hwan Hee ile karşılaşır. Cheong Myung'un prenses olduğunu bilmeyen Hwan Hee kıza aşık olur. Ancak Hwan Hee'nin geçmişinden bir sima onu aramak üzere Joseon topraklarına kadar gelmiştir.