Arnavutluk’ta komünist rejim çökerken Giorgio adında genç bir adam İtalya’ya kaçar. Ülkeden kaçan binlerce insanla birlikte bir kampa kapatılırlar. Bir bot ile kamptan kaçan Giorgio, İtalya’da yaşayan büyükbabasını aramaya başlar.Onun yaşadığı köyü bulan Giorgio, yaşlı adamın öldüğünü öğrenir ve köye yerleşir. Çobanlık yaparken köyün güzel öğretmenine aşık olur. Fakat köyden Silvester da onu gözüne kestirmiştir. Onu polise ihbar ederek sınır dışı ettirmeye çalışan Silvester ile kavga eden Giorgio, rakibini öldürerek hapse girer.Yıllar sonra hapisten çıktığında hiçbir şey Giorgio için eskisi gibi olmayacaktır. Hapiste karanlık işlere bulaşan adam hayatını kurmak için çabalarken güzel öğretmen hakkında da bir gerçeği öğrenir.