Dünyada kendine bir yer edinmeye hevesli olan kuaför Joy Miller (Drescher), modern bir masal diyarı olan Slovetzia'ya gönderildiğinde büyük bir fırsat yakalar. Görevi, sert mizaçlı dul diktatör Boris Pochenko’nun (Timothy Dalton) üç çocuğuna eğitim vermektir. Joy, oraya bir güzellik uzmanı olarak işe alındığını sanmaktadır. Boris ise onun yetenekli bir fen öğretmeni olduğunu düşünmektedir. Bilim olsun ya da olmasın, başka bir tür kimya etkisini göstermeye başlar. Joy’un neşeli ve açık tavırları, geleneklere sıkı sıkıya bağlı Slovetzia’nın havasını değiştirir. Onun becerikliliği, Pochenko’nun kalbine de bir makyaj yapar… ya da yapmaz mı?