Will och hans pappa lever ett enkelt liv i bergen ovetandes om de konflikter som härjar nere på slätterna. När en drake dödar Wills pappa måste ynglingen lämna bergen och ta anställning som följeslagare till den en gång rike riddaren Sterling. Där möter han även Sterlings egensinniga dotter Kate och tillsammans börjar de nysta i de hemligheter som binder deras familjer samman – allt medan Will förbereder sig på att ta gruvlig hämnd på draken som mördade hans far.