En vacker animerad film som är baserad på bästsäljande barnboken av Julia Donaldson med illustrationer av Axel Scheffler. En snöig natt smyger Lill-Gruffalon ut i skogen trots varning från sin pappa för att söka efter den stora stygga musen. Hon möter en orm, en uggla och en räv men inget spår efter den omtalade musen. Lill-Gruffalon börjar tro att det inte finns någon stor stark mus, eller...