Vi får höra en lös version av Clement C. Moores kända juldikt, samtidigt som vi får se tomten leverera leksakerna som han och hans nissar tillverkade i kortfilmen "I jultomtens verkstad". Han måste vara försiktig så att inte barnen vaknar ur sin stilla julaftonssömn, när han försöker lämna presenterna under deras julgran.