Den unge trollprinsen Trym tvingas lämna trolldalen Ervod för att rädda sin far, Kung Grom, som har förvandlats till sten och förlorat sin svans. Han har bara två dagar på sig innan hans elaka farbror Grimmer tar över makten i trolldalen. Trym och hans vänner, den tvåhövdade Jutul och trollflickan Freia, ger sig ut på en farlig och äventyrlig resa i en magisk trollvärld för att hämta kungens svans, rädda hans liv och återlämna trollriket till den rättmätiga kungen.