1942. Efter att ha tvingats se hela sitt manskap utplånas av en japansk styrka, spolas Sergeant Learoyd iland på Borneo. Han hittas av en stam huvudjägare och utmanas i en kamp till döden. Efter att ha segrat utses han till stammens nya kung och vänder kriget ryggen. Ända tills en brittisk fallskärmsjägare landar på ön tre år senare.