Animerad silhuettfilm som är ett hopkok av några olika historier ur Tusen och en natt. En ond trollkarl vill komma åt kalifens dotter, men det vill hennes bror, prins Achmed, hindra. Detta blir början på ett äventyr där prinsen tillsammans med sin älskade Pari Banu och sina vänner häxan och Aladdin försöker stoppa trollkarlen. Den äldsta bevarade animerade långfilmen.