Den tuffe slagskämpen och bilmekanikern Philo Beddoe är tillbaka tillsammans med sin 75 kilo tunga orangutangkompis Clyde. Han vill pensionera sig från den illegala boxningen, men några gangsters satsar stora pengar på en match och kidnappar hans flickvän för att tvinga honom att slåss. Philo får hjälp av vännerna Orville och Clyde i kampen mot gangstergänget.