Efter andra världskrigets slut, får överste Ralph Denistoun ett paket med två örringar tillsänt sig. Han tar omdelbart första flyg till Paris. På resan berättar han historien om hur han som brittisk spion i Tyskland före krigsutbrottet, fick hjälp av zigenarkvinnan Lydia att gömma sig från Nazisterna och smuggla ut hemliga dokument av stor betydelse för utgången av kriget.