Ursulas syster, den onda Morgana kan återta kontrollen över de sju haven bara hon får tag på Ariels och prins Eriks dotter Melody. Men ingen har berättat för Melody om faran i havet. Inter heller att Ariel en gång levt som sjöjungfru. En dag kan Melody inte motstå sin oförklariga längtan till det lockande havet.