Leta 1942 se konvoj 35 civilnih ladij, ki prevažajo nujne zaloge iz Islandije v Sovjetsko zvezo, sooča s smrtonosnimi izzivi na Arktiki. Kljub zavezniškemu mornariškemu spremstvu, je konvoj zaradi katastrofalnih obveščevalnih napak izpostavljen neusmiljenim nemškim letalskim in pomorskim napadom. V brutalnih razmerah se neizkušeni civilni mornarji borijo za preživetje, do cilja pa je priplulo le 12 ladij.