Izvolitev novega papeža je en izmed najbolj skrivnostnih in starodavnih dogodkov na svetu. Kardinal Lawrence je zadolžen za vodenje tega prikritega procesa po nenadni smrti priljubljenega papeža. Ko se najvplivnejši voditelji Katoliške cerkve zberejo iz vsega sveta in so zaklenjeni skupaj v dvoranah Vatikana, Lawrence odkrije sled globokih skrivnosti, ki jih je za sabo pustil pokojni papež – skrivnosti, ki bi lahko pretresle temelje cerkve.