Okrutni Memnon zavlada puščavskim plemenom. Z vojsko neusmiljenih barbarov zavzame gore in ravnine, pobije nasprotnike in zasužnji skoraj vsa ljudstva. Le nekaj uporniških plemen ima toliko poguma, da se mu uprejo. Najamejo izurjenega vojščaka in morilca Mathayusa, da bi ubil Memnona oziroma lepo čarovnico Cassandro, zaradi katere je nepremagljiv.