Zgodba filma se dogaja pred Sofkinim rojstvom (iz tv-serije Nečista kri) in spremlja zgodbo njenega dedka Hadžija Trifuna, uglednega srbskega trgovca, ki poskuša ohraniti mir s turškimi oblastmi, hkrati pa ohranja svoj ugled in vpliv v Vranju, pomembnem turškem mestu ob meji z osvobojeno Srbijo. Medtem ko Trifun pripravlja svoja dva sinova, da ga nasledita kot vodjo srbskega ljudstva, ne trpi le zaradi močnih turških begov, ampak tudi zaradi svoje družine. Trifun sprejema vrsto težkih odločitev, ki bodo pozneje odražale na njegove potomce, junake tv-serije Nečista kri.