Po dolgem iskanju James Bond (Sean Connery) vendarle najde Ernsta S. Blofelda (Charles Gray), vodjo mednarodne zločinske organizacije SPECTRE, ter ga ubije. Šlo je za osebno maščevanje, saj je Blofeld v prejšnji pustolovščini ubil Bondovo ženo. Šef "M" (Bernard Lee) tajnega agenta 007 pozneje pošlje na novo misijo. V južnoafriških rudnikih, kjer izkopljejo večina svetovnih diamantov, že nekaj časa ne morejo odkriti, kdo stoji za vse večjimi in pogostejšimi krajami. Pojavljajo se špekulacije o dvigu cene diamantov v svetu, vendar krožijo tudi nekatere druge teorije zarote. Britanska služba ugrabi kurirja, ki prenaša ukradene diamante iz Amsterdama v ZDA, na njegovo mesto pa se pretihotapi James Bond.