Manjše mesto v Srbiji. Nikoli socialna služba odvzame otroka, ko brezizhodnost revščine in lakote njegovo ženo prisili v dejanje iz obupa. Nikola mora zagotoviti ustrezno okolje za otroka, ki morata medtem ostati pri rejnikih. Kljub skrajnim prizadevanjem in pritožbam mu socialna služba otrok ne vrne in Nikola se znajde v dozdevno brezupnem položaju. Ko izve za domneve o korumpiranosti krajevnih oblasti, se peš odpravi na romanje čez Srbijo, da bi svojo pritožbo vložil neposredno pri državnem ministrstvu v Beogradu. V borbi z mlini na veter Nikolo naprej ženeta ljubezen in obup. Ta oče se vse do konca ne bo odpovedal veri v pravičnost in pravici do vzgajanja lastnih otrok.