Tanja je hudo bolna; zdravnik pravi, da se bo po božiču izkazalo, če bo preživela. Njen brat Uroš sklene, da jo bo do takrat zamotil z nenavadno zgodbo. Pod njenim oknom postavi velikega sneženega moža, ki ju popelje v čudežno deželo. Tam živijo samo otroci, ki se vse dneve igrajo in sladkajo, najbolj pa jih osrečuje čudežni nasmeh princese Elektre, ki vlada deželi. Toda nekega dne hudobni Šušmar princeski ukrade nasmeh. Vrne ji ga Tanja s čarovnijo, ki jo zmore s svojo močno voljo... Uroš konča zgodbo ravno na božični večer in sestrica je rešena.